2018年我國奶業發展特點

1.1 規模奶牛養殖存欄和產量
根據國家奶牛產業技術體系的調研，2018 年我國存欄100 頭以上的規模奶牛養殖存欄在450 萬~500 萬頭，主要分布在河北、內蒙古、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆等省份，10 個省區存欄占比達75% 以上。500 頭以上規模牛場存欄占規模養殖總存欄的77%，已經成為我國奶牛養殖的主體。存欄3 000 頭以上的養殖企業（或集團）超過100 家，萬頭牧場75 個，奶牛存欄達到225 萬頭，日產生鮮乳3.1 萬t。
根據對近200 家牛場的監測數據顯示，成母牛年單產8.5 t，測算我國2018 年可商品化的生鮮乳產量在2 100 萬~2 400 萬t。
1.2 生鮮乳價格創3 年新高，國內外價差有所擴大
2016—2018 年，生鮮乳價格均呈現先降后升的季節性變化特征（圖1-A）。根據農業農村部對主產省生鮮乳價格的監測數據，2018 年1 月生鮮乳均價為3.49 元/kg， 低于2016 年的3.57 元/kg 和2017 年的3.54 元/kg。之后生鮮乳價格持續走低，到7 月降至3.37 元/kg 的較低點，比年初下降3.44%，也創造了近3 年生鮮乳月度均價的較低值。從8 月開始，生鮮乳價格開始反彈并持續上升，到12 月升至3.59 元/kg，比7 月較低價格高了6.53%，創造了3 年來的較高價格。
國家奶牛產業技術體系監測的國內近200 家規模牛場的生鮮乳收購價格高于農業農村部監測價格，價格變化趨勢與農業農村部監測結果一致，全年奶價均值3.65 元/kg， 高出2017 年0.04 元/kg， 截至12 月升至3.82 元/kg，達到2016 年以來的較高價。
2018 年，國內生鮮乳收購價格與奶粉進口到岸價格的比值也經歷了先降后升的變化（圖1-B），奶業競爭力不足問題依然突出。截至2018 年12 月，中國進口奶粉到岸價格折人民幣同比下降6.13%（如果忽略人民幣升值因素，按美元計進口到岸價格下降了10.1%），同期，國內原料奶收購價格同比增長2.06%。國內生鮮乳收購價格與進口奶粉折原料奶的到岸價格的差距從0.84 元/kg 升至1.08 元/kg，國內生鮮乳收購價格比進口奶粉折原料奶后的到岸價格高43.0%， 與2017 年同期相比提高了11.7 個百分點。
1.3 總成本維持低位，養殖效益好轉
從國家奶牛產業技術體系牧場監測數據來看，得益于管理與技術水平的提升，2014 年9 月以來，規模牧場單位總成本持續下降（圖2）。2018 年，牧場飼料投入成本雖有所增長， 但是全年大部分時間單位成本都是同比下降的。根據農業農村部監測數據，2018 年12 月豆粕均價為3.48 元/kg，同比增長4.04%；玉米均價為2.08 元/kg，同比增長6.55%。根據國家奶牛產業技術體系牧場監測數據， 2018 年12 月， 規模牧場單位總成本3.32 元/kg， 與2017 年同期持平， 比2014 年9 月的高點低11.9%。2018 年1—12 月，規模牧場平均成本為3.30 元/kg， 比2017 年低2.1%。
在奶價回升和成本下降雙重驅動下，2018 年下半年奶牛養殖業盈利狀況迅速改善。根據國家奶牛產業技術體系牛場監測數據，2018 年規模牛場生鮮乳公斤奶利潤空間0.33 元/kg，同比提高了54%，8—12 月達0.45 元/kg，養殖效益明顯好轉（圖3）。
2018 年12 月，國內主產省奶飼比為1.44，比2017 年同期低0.05，卻是自2016 年9 月以來首次超過IFCN 監測的國際奶飼比，說明養殖效益開始好轉（圖4）。
1.4 乳制品產量增速放緩
根據國家統計局公布的數據，液態奶產量在2016 年達到2737.2 萬噸的高點之后， 出現持續下降。2018 年全國液態奶產量2505.59 萬噸， 同比下降6.9% 。如果按國內生產液態奶與進口液態奶之和計算，2018 年液態奶消費量同比下降6.7%。2018 年全國干乳制品產量181.52 萬噸，同比下降25.4%。綜合來看，2018 年乳品消費需求有一定下降。
1.5 乳制品進口繼續增長， 鮮奶進口增速明顯下降
2018 年我國乳制品進口數量繼續增長，進口量再創歷史新高，但原料奶粉與嬰幼兒配方奶粉等增長速度與2017 年相比有所下降，液態奶進口量在經過多年快速增長后增速首次出現下降。
據國家海關數據，2018 年我國共進口各類乳制品264 萬t，同比增加6.7%，進口額101 億美元，約占國內乳制品銷售收入的20%，同比增長14.3%。2018 年干乳制品進口量累計193.22 萬t，同比增長9.24%， 較2017 年16.2% 有較大下降。全年干乳制品進口金額為90.90 億美元，同比增長15.67%。全年原料奶粉進口量累計80.14 萬t，同比增長11.60%，較2017 年的22.71% 有大幅下降。全年嬰幼兒配方奶粉進口量為32.45 萬t，首次突破30 萬t，同比增長9.64%，不足2017 年同比增速的1/3；全年嬰幼兒配方奶粉進口金額為47.69 億美元，同比增長19.83%。2018 年液態奶進口量累計70.41 萬t，同比增加0.34%；液態奶進口金額9.73 億美元，同比增長2.87%。其中，鮮奶進口量同比增加0.86%，酸奶進口量從2017 年的同比增長59.75% 轉變為同比減少9.75%。液態奶進口狀況的變化表明國內奶業發展形勢的好轉，奶業供給結構更加合理。